岗位职责:负责对公司平台内客户(如合伙人、分公司、上市公司、基金会、高净值客户等)进行维护和开发,了解客户的资产配置需求,提供专业金融服务/资产配置方案等。通过持续跟进与服务,为客户提供全面专业服务。
任职要求:具有广泛的金融专业知识,有合规风控意识;具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;能适应短期出差。
职业通道:服务顾问—区域主管—中心主任—公司副总/合伙人
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