1)依法合规地开展客户招揽活动,积极维护存量客户,努力完成各项任务指标; 2)向客户客观真实的介绍公司代销的各类金融产品; 3)向客户传递由公司统一提供的研究报告及其它与证券投资有关的信息; 4)开发融资融券、期权、推荐投顾签约等各类业务、服务及项目,积极提升业务创收水平; 5)收集客户意见、建议、需求,向分支机构汇报,并及时反馈处理结果; 6)在CRM平台中记录工作日志和客户服务情况; 7)为分支机构推荐财富经理或者证券经纪人; 8)公司及分支机构安排的其他事项。
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