职责描述: 1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值人群提供金融理财服务; 2、根据客户综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划、资产配置方案和金融产品投资建议; 3、根据公司产品完成对客户资产配置和规划,以及客户关系维护、经营和服务; 4、对分中心内部员工的日常行为进行管理、培训、辅导;能够带领中心员工多方向方式开展业务; 5、能够高效、准确地带领所属分中心完成公司下达的部门和个人业绩目标; 6、负责搭建所属分中心部门,并带领部门完成部门销售目标,部门编制为18 任职要求: 1、28周岁以上,金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历; 2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力; 4、具有5年以上金融机构从业经验,优先考虑银行、信托、资管、大型私募基金有相关从业经验和客户资源的客户经理; 5、具有银行、信托管理和搭建私人财富部门的经验,并创造优良业绩者优先; 6、必须通过基金从业资格考试,有CFA、CPA、AFP、CFP等证书者优先。
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